Пейзаж з жанровими мотивами. Посередині праворуч між гірськими пагорбами біжить звивчаста річка Кара-Бутак. Її вузьке русло розширюється до першого плану. На першому плані ліворуч іде берегом казах у синьому халаті, червоному малахаї, тримаючи на лікті зігнутої лівої руки червоний рушник., а правою рукою спираючись на посох. Ліворуч біля нього йде хлопчик у червоній гостроверхій шапці та коричневому довгому завеликому одязі. Обличчя обох в анфас. Далі вглиб від першого плану ліворуч на цьому самому низькому березі стоїть, мабуть, молода жінка у червоному капелюсі з широкими полями, які приховують обличчя. Вона звернена у профіль ліворуч спиною до річки. На другому плані ліворуч на пагорбі стоїть верблюд.
На протилежному березі у низині на першому плані праворуч росте зелений соковитий очерет, що вдається у плесо річки. Далі у глибині праворуч видне напнуте жовто-буре шатро. На другому плані посередині і праворуч серед гір стрімко підноситься скеля, на якій розташоване укріплення «Кара-Бутак» із круглою баштою, завершеною високим шпилем (флагштоком, оточеним зубчастим муром. За муром праворуч від башти видно дах казарми з димарем, з якого йде дим. На стіні укріплення трохи нижче середини праворуч – постать військового.
Рожево-бузкове небо кладе світло-фіолетові відсвіти на річку. У хмарах проглядають рудувато-жовті відтінки.
Характерні для манери Т.Шевченка пунктирні цятки акварелі є у правій верхній частині неба, сірого скелястого пагорба посередині.