В кімнаті знаходяться два ліжка. На одному лежить, згорнувшись дівчина. На іншому – під синьою ковдрою, спить бабуся, склавши руки на грудях. На середньому пальці правої руки – золотий перстень.
Ліворуч на стіні, над ліжком бабусі, висять два портрети в золотих багетних рамах, на яких зображено молодого чоловіка і молоду жінку. Над портретом жінки, доторкнувшись лише його рами, висить китиця. Над бабусею – сон: вона в молодості зі своїм молодим чоловіком.
Онуці сниться, що вона разом з фантастичною постаттю їде на коні, над ними світить місяць. над двома цими видіннями летить красива молода дівчина, ніби фея, вбрана в прозу тканину, яка частково огортає її фігуру. На голові в неї вінок з червоних троянд. Фея підтримує руками прозору тканину, що неначе ореолом обіймає сновидіння бабусі та онуки. Між ліжками стоїть стілець з одягом героїнь на правому поручні ліжка дівчини висить золотий ланцюжок з хрестиком. На стіні, над ліжком бабусі, висить медальйон, в якому є жіночий силует. У правому кутку висить годинник із золотими стрілками. На звороті ліворуч угорі позначено олівцем: "Съ Кар. Брюллова»; праворуч угорі чорнилом: № 1; посередині знову олівцем: "Сонъ бабушки и внучки" [закреслено]; нижче друкованим шрифтом: "Carolus Bruloff. Copia»; ліворуч по краю аркуша олівцем : "RШ [нрзб.]"